1. 附吐蕃反唐：敌对关系
2. 附唐反吐蕃：附庸与联合关系
3. 向外攻掠：敌对关系
经过:
唐初，在洱海地区分布着六个较大的部落，史称"六诏"。"六诏"之一"蒙舍诏"(因其在其他五诏之南，又称"南诏")。在唐廷支持下，逐渐吞并另外五诏，统一了洱海地区。开元二十六年(738年)，唐廷封蒙舍诏主皮逻阁为云南王、越国公、赐名蒙归义。史学界一般都将这一年作为南诏国建立时间。唐廷扶植南诏的目的是联合南诏与吐蕃抗衡，以确保唐帝国西南疆的安全。
而南诏羽翼丰满后，开始东进，约在天宝五载(746年)占据滇池地区，实力大增，引起唐王朝不满，但为共同对付吐蕃，双方表面上仍维持和平友好的局面。七载，皮罗阁死，其子阁逻凤继位。时唐玄宗沉湎声色，不理朝政，杨国忠专权，朝政腐败。直接管理南诏事务的剑南节度使鲜于仲通骄横暴躁，其部属云南太守张虔陀贪财好色，导致阁逻凤于九载起兵叛乱，杀张虔陀，攻陷羁縻州30余个。