首先根据企业所处的阶段和所要解决的人才具体问题明确人才盘点的目的。其次确定人才盘点的参与人员，一般是人力资源部HRBP、各部门负责人、高管团队。根据盘点目标及所确定的关键岗位，明确人才盘点的具体范围和名单。最后也是最重要的一点是确定公司的领导力模型及其他相关标准。
人才盘点是人才与组织盘点的简称，始于对组织的盘点。基于组织未来三年的战略规划，每年需要完成哪些目标，是在现有业务基础上稳定发展，还是要开拓新的业务领域，在战略明确的基础上，需要配套怎样的组织架构，具体岗位如何设计，如何分配各岗位职责。这些问题，现有管理者需要完成深度思考并达成统一共识。所以，对组织的盘点实际上是对组织战略的又一次思考和定位。