东汉末年，诸葛亮居住在隆中的茅庐里。
刘备为了请诸亮帮助自己打天下，就同关羽、张飞一起去请他出山。
可是诸葛亮不在家，刘备只好留下姓名，怏怏不乐地回去。
隔了几天，刘备打听到诸葛亮回来了，又带着关羽、张飞冒着风雪前去。
哪知诸葛亮又出门出去了，刘备他们又空走一趟。
刘备第三次去隆中，终于见到了诸葛亮。
在交谈中，诸葛亮对天下形势作了非常精辟的分析，刘备十分叹服。
刘备“三顾茅庐”，使诸葛亮非常感动，答应出山相助。
刘备尊诸葛亮为军师，对关羽、张飞说：“我有了孔明，就好象鱼有了水了!” 诸葛亮初出茅庐，就帮刘备打了不少胜仗，为刘备奠定了蜀汉的国基。