1. 在访问上市公司之前，一定要充分收集与该公司有关的各种信息，这些信息包括年报的信息、行业的信息、市场竞争的信息，以及媒体的综合报道，初步研究形成关于这个公司的大概印象和逻辑判断。
2. 到上市公司之后，要多同与企业关联的部门和公司交流，一方面要与企业的董事会秘书，证券事务代表等管理层接触，因为这些管理层对企业的情况有全面宏观地把握，能够为投资人提供必要的信息，但另一方面管理层所提供的信息有时候也有投投资人所好的问题，所以当我们和管理层沟通完之后，应该把大量的时间和精力投放到对这个公司各个环节，各个角落的实地走访中去，在广泛的接触中，感受企业并且透过一些典型的事情和现象来剖析企业。
3. 有必要对自己的访问过程进行尽可能的详细记录，做出必要的记录后，回到所在地，一定要对调研的结果进行综合的分析并形成最后的结论。